教育行業(yè)跨市場研究報(bào)告之五：教育信息化：國家意志 智慧生態(tài)

教育信息化以信息技術(shù)手段促進(jìn)教育公平，教育信息化2.0時(shí)代著力構(gòu)建智慧生態(tài)。教育信息化1.0 時(shí)代以“三通兩平臺”為核心，改善教育機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施水平，布局設(shè)備、軟件、內(nèi)容等產(chǎn)品資源，提升師生技術(shù)應(yīng)用能力；教育信息化2.0 提出了更高的要求，“三全兩高一大”為目標(biāo)，構(gòu)建智慧教育生態(tài)，提高師生信息技術(shù)素養(yǎng)。教育信息化產(chǎn)業(yè)鏈包含電信運(yùn)營商、產(chǎn)品供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商（渠道商）、政府、使用者（學(xué)校、家長、學(xué)生等）五個(gè)環(huán)節(jié)。
      行業(yè)需求和供給：政策紅利、科技進(jìn)步和制度完善三大動(dòng)力催生海量市場。（1）需求端：國家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)占GDP 比重已從2005 年的2.82%提升至2017年4.4%；教育信息化的經(jīng)費(fèi)投入占比也從2009 年4%增長至2017 年8%。預(yù)計(jì)2020 年B 端財(cái)政預(yù)算投入約3900 億元，C 端市場空間2200 億元。B 端市場中，K12、幼教和高校教育信息化經(jīng)費(fèi)投入占比分別約76%、18%和6%。（2）供給端：教育信息化行業(yè)廠商眾多，2014-2017 年，教育信息化收入規(guī)模呈持續(xù)上升趨勢，年均復(fù)合增長率高達(dá)71%。隨著教育信息化進(jìn)入生態(tài)構(gòu)建時(shí)代，企業(yè)全面布局硬件、軟件和解決方案，目前國內(nèi)教育信息化從業(yè)企業(yè)收入前5 名的分別是視源股份、網(wǎng)龍、科大訊飛、立思辰、全通教育。
      產(chǎn)品布局和渠道網(wǎng)絡(luò)：目前教育信息化產(chǎn)品布局以“三通兩平臺”為核心，不同教育階段的教育信息化建設(shè)側(cè)重點(diǎn)不同：（1）K12 教育階段擁有24 萬所學(xué)校、1040 萬名教師、1.69 億名中小學(xué)生，以應(yīng)試教育為綱，以提升教學(xué)效果為目標(biāo)，是最重要的教育信息化需求來源；（2）高教階段擁有2596 所高校、160 萬名教師、2894 萬名學(xué)生，致力于實(shí)現(xiàn)資源共享和業(yè)務(wù)流程優(yōu)化；（3）幼教階段擁有機(jī)構(gòu)23.98 萬所，250 萬名教師，4414 萬名學(xué)生，信息化建設(shè)聚焦寓教于樂，注重展示互動(dòng)。由于目前K12 信息化中toB 業(yè)務(wù)為主流，以政府招投標(biāo)為主，因此以區(qū)縣為單位建設(shè)渠道網(wǎng)絡(luò)，成為產(chǎn)品推廣的關(guān)鍵，龍頭企業(yè)多采用代理合作的模式迅速實(shí)現(xiàn)大規(guī)模區(qū)域覆蓋，高教、幼教信息化產(chǎn)品推廣更為市場化。
      行業(yè)增長動(dòng)力及公司成長路徑：信息化需求全方位升級及以終端為入口的智慧教育生態(tài)構(gòu)建。行業(yè)增長動(dòng)力主要來自信息化需求的全方位升級：（1）終端設(shè)備的升級迭代、（2）數(shù)據(jù)分析服務(wù)的深度推進(jìn)、（3）開放平臺+優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的生態(tài)構(gòu)建、（4）人工智能等新興技術(shù)拓展應(yīng)用領(lǐng)域、（5）雙師課堂等新模式的興起。公司成長路徑主要圍繞以終端為入口的智慧教育生態(tài)構(gòu)建：（1）地域擴(kuò)張、（2）硬軟件融合發(fā)展、（3）優(yōu)質(zhì)內(nèi)容收費(fèi)、（4）B 端覆蓋帶動(dòng)C 端收入、（5）資本紅利及并購擴(kuò)張。
      投資建議：我們認(rèn)為教育信息化企業(yè)的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在產(chǎn)品、渠道、數(shù)據(jù)三個(gè)方面：好產(chǎn)品+強(qiáng)渠道助力硬件設(shè)備和軟件系統(tǒng)覆蓋，基于硬件及軟件產(chǎn)品覆蓋進(jìn)行數(shù)據(jù)積累，深挖數(shù)據(jù)價(jià)值。重點(diǎn)關(guān)注市場份額近80%、產(chǎn)品服務(wù)類型多樣的K12 教育信息化，關(guān)注高教信息化。推薦具備全產(chǎn)品布局、全國性渠道網(wǎng)絡(luò)的K12 教育信息化龍頭視源股份，建議關(guān)注K12 信息化三盛教育、佳發(fā)安泰、立思辰、華發(fā)教育、清睿教育，高教信息化新開普、新道科技、金智教育。

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